一进一出,折射的是不同类型投资者,不同的投资目的和操作手段。
5天上涨60.97%
5月10日晚,达安基因发布提示性公告称,公司与子公司联合研制的新发人甲型(H1N1)流感病毒检测试剂盒在香港验证成功。
尽管达安基因方面同时强调,两种试剂盒目前仅数十盒供科研使用,临床领域的广泛应用存在很大不确定性,且产品不是唯一的,对业绩是否带来有利影响同样存在重大不确定性。但是,次日开始,该股股价即踏上飙升之路。
周一,达安基因毫无悬念的开盘涨停,成交量较前一日萎缩过半;当晚,达安基因再次提示风险,指出“两种试剂盒的成功研制,对公司短期业绩产生实质性的影响有限”,但该股周二依然无量涨停;周三异动停牌一小时后,午盘涨停前成交量急剧放大,一度有大额抛单将股价由涨停打压到仅上涨5.7%;周四该股放量冲击涨停;周五开盘6分钟后被大单封于涨停,5天累计最大涨幅60.97%.
资金流向统计显示,5月11日-14日,资金分别净流入5968万元、6742万元、2.95亿元和2.23亿元。而前一周,达安基因连续五日净流出,总额为4872万元。值得注意的是,11、12日,达安基因资金总流出只有183万元和28万元;13日总流出陡增到1.93亿元,14日也有1.907亿元。
14日,达安基因表示,股东红塔创新投资股份有限公司(下称红塔创新)在2008年5月14日—2009年5月13日,累计出售70万股,占公司股份总额的0.349%.
目前,红塔创新持有570万股,而今年一季报显示,红塔创新持有流通股640万股,这表明,70万股集中在今年4月1日到5月13日减持。业内人士指出,从这期间的走势看,70万股极可能为5月13日当天抛售,最高减持金额达1052.8万元。
8年收益16.5倍
作为创投资本,红塔创新2001年作为发起股东出资金额750万元介入达安基因,2004年公司上市时持有554.4万股,占总股本的6.63%.2005年股改后,持股减少59.4万股,剩余495万股,占比为5.92%.2006年5月17日,达安基因实施10转增5股派2.5元(含税),红塔创新持股增至742.5万股。
2007年,达安基因限售股解禁后,红塔创新开始不断减持。
相关公告及财报显示,截至2007年3月22日,红塔创新仍持有742.5万股,到当年6月底,持股变更为446.6万股,这意味着,3月23日到6月30日,红塔创新减持295.9万股。
资料显示,截至2007年5月9日,红塔创新持有488.5万股,而2007年5月23日-2008年5月13日,累计出售88.5万股,尚持400万股。
由此可以算出,2007年6月30日-2008年5月13日期间,红塔创新减持46.6万股;而2007年5月23日到6月30日则减持41.9万股;由此进一步算出,2007年3月23日到5月22日,红塔创新减持254万股。
达安基因2007年半年报披露,红塔创新持有446.6万股,其中,限售股115.5万股,流通股331.1万股。当年三季度末,红塔创新持有流通股300万股,可见2007年三季度,红塔创新减持流通股31.1万股。
2007年年报显示,红塔创新持股变为400万流通股,表明115.5万股限售股在2007年11月20日解禁后,到当年底的一个多月,减持了15.5万股。由是,2007年下半年,红塔创新共减持46.6万股,而2008年初至当年5月13日则暂停减持。
2008年5月14日,达安基因实施10送2股转增4股派1.3元(含税),红塔创新持股增加到640万股。直至今年5月14日方公告,再次减持70万股。
数次减持累计158.5万股,按均价17.42元计算,总额达2761.07万元,是初始投资的3倍多。目前,红塔创新持有达安基因570万股,占总股本的2.841%.
按5月15日18.19元的收盘价计算,570万股市值为1.04亿元,加上已套现的2761.07万元,红塔创新2001年初始投入的750万元,8年累计获得浮盈1.24亿元,扣除现金分红不计,投资收益高达16.5倍。
重新审视红塔创新的减持行动,可以发现,其对行情的把握异常精准,每次减持都集中在持续上涨的高位阶段。
2007年3月23日-6月30日,红塔创新共减持295.9万股,在此期间,达安基因迎来股改牛市的第一个强势拉升阶段,股价从3月23日最低的10.38元涨至5月24日19.4元的最高价,涨幅达86.9%.其中254万股集中在5月22日以前减持。5月23日-6月30日只减持41.9万股。其后,达安基因遭遇5月30日大跳水,股价回落到12元平台。
2007年7月19日,达安基因走出“5.30”阴影反弹,9月21日,创上市以来最高价23.53元。正是三季度,红塔创新逢高减持31.1万股。11月28日,达安基因从15.8元再次启动,2008年1月3日最高达22.85元。其中,红塔创新在2007年11月20日-12月31日再次减持15.5万股。加上最近连续5个涨停过程中的减持,红塔创新三次套现均选择阶段性高点位置,收益尽可能最大化。
可见,创投资本不仅在选择投资项目上眼光独到,二级市场逐步退出时机上也有精准把握。第一次拉升即开始减持,也可以看出,红塔创新的投资行为不乏谨慎。
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