海工装备:迎来黄金战略机遇期
近期海洋工程设备板块表现喜人,尤其是深海石油工程订单获得高速增长的中集集团[24.78 -0.68%]、中海油服[25.04 -1.96%]等个股反复活跃,股价创出近期新高。我国原油对外依存度高达51%,而南海却沉睡着丰富的海洋油气资源,因此开发利用海洋油气资源是必然选择。随着全球进入高油价时代,对海洋工程设备的需求将越来越旺盛。业内人士预计,未来10年将是海工装备发展的高潮。
海洋工程装备被列为国民经济四大支柱产业之一,将重点发展新型自升式钻井平台、海洋工程动力及传动系统、深水海洋油气钻采装备。总投资约300亿元的中海油深水工程装备项目将启动,计划于2015年前后投运。中海油高层还透露,“十二五”期间,公司在中国近海大陆架和大陆坡将再建设5000万吨的产能,同时将会有2~3个深水油气田建成投产,带动总投资约2500~3000亿元。
从估值角度来看,市场反映了对海工设备行业向好的预期,但是考虑到我国向高端产业升级的趋势,业内依然看好行业中长期的发展空间。国元证券[11.45 -1.29%]认为主要受益公司有从事海洋工程开发设计的上海佳豪 300008" href="http://finance.ifeng.com/app/hq/stock/sz300008/" target=_blank>上海佳豪[33.61 0.81%]、振华重工[7.05 -1.26%],从事钻井平台制造的中集集团、中国重工[13.72 -0.07%]、中国船舶[77.13 0.29%]、以及海油工程[8.75 -1.35%]、中海油服、江钻股份[15.57 1.57%]。
数控机床:装备制造业的“工作母机”
随着我国产业结构调整的不断深入,来自航空航天、汽车、造船、电子、兵器等高端制造业对高端数控机床的需求不断提升。去年年初以来,机床行业保持了快速的增长势头,2010年1~8月,机床工具完成销售产值3729亿元,同比增长43.17%。
作为世界第一大机床消费国,我国中高端数控机床产业的自给率严重偏低,主要依赖国外进口。近年来,国家将发展数控机床提高到国家战略,通过鼓励订购、取消进口优惠政策等措施提高国产机床的市场占有率。而在成本压力下,机床企业呈现出两极分化——以普通机床及经济型数控机床产品为主的企业,利润空间被进一步被压缩。
国元证券表示,“我国处于装备更新换代的高峰期和工业产业升级的关键期,对数控机床尤其高档数控机床的需求仍将维持30%以上的高增长水平。”建议关注两大龙头昆明机床[11.95 1.79%]、沈阳机床[12.75 -0.08%],但目前沈阳机床数控化率过低。而生产高端机床的华中数控[25.88 -2.85%]市盈率过高,投资者应警惕风险。
重型机械:激活节前“红包”行情
近期机械板块整体表现活跃,中国一重[7.29 3.55%]、林州重机[29.39 -1.90%]、二重重装[14.87 5.24%]、太原重工[26.95 -0.99%]等个股快速拉升。重型机械行业可分为冶金成套设备、重型压力容器、重型矿山设备、大型铸锻件及锻压设备等,我国近年来在大型铸锻件方面取得了重大发展。
使用大型铸锻件的主要行业有电力、船舶、石化、冶金以及航空等,这些行业近年来均保持了较高增长,大型铸锻件行业总产值和主营业务收入也保持着25%以上的高增长,毛利率在全重机行业中相对较高。
受市场需求的影响,重型机械行业正在从传统冶金设备向新能源等行业转型,核电等新兴产业的快速发展将为重型机械企业的成功转型提供机遇。预计未来5年,大型铸锻件的消费需求仍将保持较高的增长速度。在上市公司中,中国一重、二重重装为国内核电铸锻件主要生产企业,在手订单将保障2011年业绩的快速增长;太原重工向新能源、高铁等新兴市场的转型已初见成效。
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