甲流肆虐、基础药物目录将出台 医药关注度空前提高
甲型H1N1流感刚暴发时,医药板块疯狂猛涨了一波行情之后便跌入低谷。在5月份大幅跑输上证综指之后,医药板块的整体性估值风险进一步释放,甲流蔓延,流感疫苗有望下月产出,而备受医药行业关注的国家基础药物目录也有望在本月出台,种种利好将使得医药板块关注度大幅提高,不少机构发布研报表示,医药板块已经开始进入投资区间。
流感相关股表现活跃
昨天,国家食品药品监督管理局发布消息,我国有11家疫苗生产企业可以生产甲型流感疫苗,第一批疫苗有望下月产出。其中与之有关的上市公司主要有:华兰生物(002007)、海王生物(000078)、天坛生物(600161)和亚泰集团(600881)。华兰生物昨天更发布公告称,公司已经从世界卫生组织认可的实验室取得了新发甲型H1N1流感疫苗的生产用毒株,用于新发甲流疫苗的生产或研发。
受此消息影响,昨天一开牌,华兰生物就大涨8%,领跑医药板块上涨1%。与此同时,海王生物、天坛生物等都开始发力上涨,收盘之时华兰生物、天坛生物、海王生物分别上涨7.49%、4.48%、3.86%。
除了疫苗企业,海正药业目前已经被批准生产抗流感药物“达菲”的中间体,随着流感疫情的不断扩大,会促使相关药物消费和检测手段加强,医药板块关注度仍将不断提高。
中药企业
最受益于药物目录
医改21个配套文件6月将陆续推出,其中对股价有直接影响的是基础药物目录。进入基础药物目录就意味着销量的巨量增长,对药企来讲将是大大利好。据申银万国发布的研究报告显示,目前基础药物目录仍在最后删减中,估计最终目录包含300多种化学药+200多种中成药+700多种中药饮片,中成药的独家品种和中药饮片最为受益。中成药独家品种将受益的上市公司为东阿阿胶(品种为复方阿胶浆),云南白药(品种为云南白药胶囊和云南白药膏),天士力(品种为复方丹参滴丸),千金药业(品种为妇科千金片),三九医药(品种正天丸等);中药饮片最受益企业康美药业。
操作建议
前期跌幅大的
股票值得关注
鉴于这两方面的因素,此前跌幅较大的医药股,本月将会引起更多关注。方正证券给予医药行业“增持”评级,认为6月初随着甲型H1N1 流感病毒疫情继续蔓延,医改的基本药物目录中受益股、疫情受益股和拥有较强业绩支撑的股票将值得关注。在市场行情振荡整理的情况下,方正证券建议回避一些无业绩支撑的前期涨幅过大的个股,关注前期跌幅较大的白马股。
东海证券也表示医药板块已经进入投资区间。如IPO于6月份重新启动,实质性影响显现之后,医药板块的防御性特征将重新获得关注,整个板块将全年跑赢大盘。
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