停牌两周后,华天酒店日前抛出了“扩容”后的定增修订案,公司拟以5.51元/股,发行3亿股,募资16.53亿元。
值得关注的是,湖南华信恒源股权投资企业(以下简称“华信恒源”)作为本次非公开发行的唯一对象,将全部以现金认购,并锁定3年。发行完成后,华信恒源将成为华天酒店第二大股东,持股比例达29.44%,距要约收购红线仅差毫厘,离大股东华天集团(持股32.48%)也只差3%。
民企借混改成为战投
公告显示,华天酒店本次定增目的有两项:一方面是回应国企改革号召,推进公司混合所有制改革;另一方面则是改善资产负债结构,优化目前酒店产业布局,加快张家界项目建设。
从目前进度来看,华天酒店已成湖南省混改进入实质操作阶段的第一家上市国企。
今年4月初,湖南省出台《关于进一步深化国有企业改革的意见》,提出进一步深化国企改革的路线图和时间表。据证券时报记者了解,按照“一企一案”的原则,湖南省多数国资企业集团改革方案仍在申报审批阶段。
事实上,在近年主业不振的形势下,华天酒店董事长陈纪明多次提出在坚持现有主业的前提下,寻找合适时机进入新兴产业,提升公司的盈利能力和抗风险能力。因此,有市场人士分析,华天酒店在目前国企改革大背景下引入战略投资者、完善产权机制,将持续受益于行业整合、模式创新带来的盈利能力提升,并对公司未来的资本运作和战略转型带来良好预期。
16亿现金包揽定增
按照今年5月30日公布的定增预案,华天酒店仅发行1.5亿股,募资6亿元;而在此次方案中,华信恒源拟豪掷16.53亿元现金,揽下29.44%的股权。
根据公告,华天酒店本次募集资金的用途是:10亿元用于偿还银行贷款;3.5亿元用于张家界华天城酒店装修工程及配套文化演艺中心建设;补充酒店业务营运资金。此外,另一个体现华信恒源长线战略意图的是股份锁定期。前次方案的限售期为1年,本次修订后方案的限售期则改为3年。
那么,出手阔绰的华信恒源到底是何方神圣?公告显示,华信恒源成立于今年12月23日,认缴资本16.53亿元,明显是专为配合本次增发而成立的投资公司。
华信恒源由6家合伙人共同出资,其中,中科恒源、摩达斯投资、终南山投资三家有限合伙人认缴出资额共计14.48亿元,占全体合伙人认缴出资额的87.61%。上述3家有限合伙人实际控制人均为向军,因此,向军为华信恒源的实际控制人。
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